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科大讯飞一个将改变人机交互方式的公司

发布时间:2020-07-21 18:22:19 阅读: 来源:有机肥厂家

乔布斯,逝者如斯,曾说道:活着就是为了改变世界;科大讯飞自诞生以来,也一直以改变人机交互方式为己任,而随着各方面条件逐渐成熟,科大讯飞正在这条路上大步向前!科大讯飞研究报告多如牛毛,但都对市场最为关注的商业模式和盈利模式鲜有提及,我们这篇大报告,将重点对公司商业模式和盈利模式做初步探寻,此外也详细分析了公司护城河的深度问题,以让投资者更加准确把握科大讯飞投资机会!投资要点:牵手中移动,共迎语音交互时代---中移动13.6亿战略入股公司(占股15%),股价19.4元,并于公司签订战略合作协议,共同推广语音门户和语音技术,我们认为此举意义重大,公司将通过中移动6亿用户群,加速其语音技术普及和语音门户形成;讯飞商业模式之探寻---创新永不眠,语音门户雏形初现:我们认为科大讯飞凭借:1)独一无二、不可或缺的关键技术---人类最自然的交互方式:语音交互;2)庞大的用户数积累---我们预计2012年将超过1亿;3)丰富的网络资源---公司积极开展和大众点评网、各智能电视、各手机、各导航厂商、三大运营商等合作,成长为移动互联网时代类似“百度、腾讯”的一大门户!讯飞之盈利模式探寻---流量分成、广告、VIP服务、授权费和服务费等:1)流量分成---我们以Siri和yelp、Siri和Walfram合作案例描述了讯飞如何为合作伙伴贡献流量;2)广告:科大讯飞成为移动互联网门户后,其广告价值也将逐渐显现,这点与互联网类似;3)VIP收费:讯飞已经推出个性化服务,未来随着用户体验完善,有望对VIP客户单独收费;4)授权费和服务费:其次公司和导航厂商和智能电视厂商合作时,还可以收取授权费、和服务费;完全不考虑讯飞语点对公司盈利贡献,仅靠传统业务如电信增值、教育业务和呼叫中心业务等,公司业绩未来几年复合增长率都有望保持40%以上,不考虑行权费用,我们预计公司2012~2013年EPS分别为0.61和0.91元,按照PEG估值,2013年合理估值为40倍,目前股价对应2013年PE仅为28倍。考虑公司潜力,目前股价明显低估,我们给与公司6个月36元目标价,强烈推荐!风险提示:公司语音技术市场拓展进度低于预期。

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